Завантаження...
Формує рахунки автоматично по даним з CRM, відправляє клієнту PDF, відстежує статус оплати та надсилає нагадування боржникам. Бухгалтер займається стратегією, а не рутиною.
Агент відстежує надходження через Monobank, PrivatBank та Checkbox API. Для інших банків налаштовуємо інтеграцію по API або банківській виписці.
Так. Ви завантажуєте свій корпоративний шаблон, агент заповнює реквізити та суми автоматично. Підтримуються шаблони в DOCX та PDF.
Агент відправляє м'яке нагадування через 3 дні після прострочення, повторне через 7 днів та фінальне через 14. Тон і канал (email, Telegram) налаштовуються.
Агент бере реквізити з CRM при кожному формуванні рахунку. Оновіть картку клієнта в CRM, і наступний рахунок вже міститиме нові дані.
Так, якщо налаштувати відповідний шаблон. Агент може генерувати рахунки, акти та рахунки-фактури по одному тригеру.