CASE /08 — CRM

Автоматизація follow-up: як EspoCRM і Claude API разом закривають ліди які вважались втраченими

В CRM лежало 400 лідів. Менеджери пам'ятали тільки тих хто сам нагадував про себе. Решта стояла без руху місяцями.

стек: EspoCRM API · n8n · Claude APIвпровадження: 2 тижніклієнт: Сервісна B2B компанія, 4 менеджери

РЕЗУЛЬТАТ520%

ЛІДІВ БЕЗ FOLLOW-UP0

ВІДПОВІДЕЙ НА ПОВТОРНІ КОНТАКТИ+38%

01ЛОГІКА ПРІОРИТЕТІВРазом з клієнтом визначили: ліди на якому етапі воронки вважаються "завислими", яка затримка критична для кожного статусу. Лід на "комерційній пропозиції" без відповіді 3 дні — одна ситуація. Лід на "першому контакті" без відповіді 7 днів — інша.

02МОНІТОРИНГ CRMn8n перевіряє EspoCRM о 9:00 і 15:00. Знаходить ліди що відповідають критеріям, збирає нотатки, дату і тему останнього контакту, статус угоди.

03AI-ПІДГОТОВКА ТЕКСТУClaude API отримує контекст і готує текст — коротке повідомлення з природним поверненням до теми. Враховує що обговорювалось, скільки часу пройшло, на якому етапі зупинились.

04TELEGRAM-ІНТЕРФЕЙСМенеджер отримує картку: хто, коли, що — і готовий текст. Кнопки: "Надіслати", "Надіслати через 3 дні", "Закрити лід". Без зайвих кроків.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

CRM follow-up автоматизація — система на базі n8n і EspoCRM яка знаходить ліди без активності, збирає контекст переписки і через Claude API готує текст для відновлення контакту. Менеджер отримує картку в Telegram: хто, коли, що — і один клік щоб відправити.

ЦИТАТА КЛІЄНТА

«Менеджери закрили угоди які думали що вже втратили. Їм просто ніхто не нагадував написати.»

— Комерційний директор, B2B компанія

СТЕК ІНТЕГРАЦІЙ→EspoCRM API→n8n→Claude API→Telegram Bot API→PostgreSQL

ПИТАННЯ ПРО КЕЙС

Чи підходить для CRM крім EspoCRM?+

Так. Підключаємо до будь-якого CRM з REST API: HubSpot, Bitrix, AmoCRM, Pipedrive.

Менеджер бачить всіх підряд або тільки своїх лідів?+

Тільки своїх. Кожен менеджер бачить тільки ліди зі своєї воронки.

Чи можна налаштувати різні правила для різних етапів?+

Так. Наприклад, для "першого контакту" таймер 5 днів, для "КП надіслано" — 3 дні, для "переговорів" — 2 дні.

Що якщо менеджер відхилив лід, а потім він сам написав?+

Нова активність в CRM скидає таймер. Система не надсилає нагадування по ліду в якому щойно був контакт.

Схожий процес?
розберемо ваш_

отримати безкоштовний аудит ↗

Завантаження...

Автоматизація follow-up: як EspoCRM і Claude API разом закривають ліди які вважались втраченими

В CRM лежало 400 лідів. Менеджери пам'ятали тільки тих хто сам нагадував про себе. Решта стояла без руху місяцями.

стек: EspoCRM API · n8n · Claude APIвпровадження: 2 тижніклієнт: Сервісна B2B компанія, 4 менеджери

Схожий процес?розберемо ваш_

Схожий процес?розберемо ваш_

Схожий процес?
розберемо ваш_

Схожий процес?
розберемо ваш_